? ? ? ?2017年的農(nóng)機(jī)行業(yè)形勢，業(yè)內(nèi)人士普遍的感受是“寒冬”。
? ? ? ?對比標(biāo)準(zhǔn)不一，主觀感受各異；仁者見仁，智者見智。且聽專家以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，深層剖析行業(yè)運(yùn)行規(guī)律與發(fā)展趨勢。
? ? ? ?2018年1月9日，在“2017年全國農(nóng)機(jī)工業(yè)工作會議暨中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會五屆六次理事會會議”上，中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學(xué)貴分析了2017年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行情況，并對2018年發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。
? ? ? ?總體來看，2017年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，各主要產(chǎn)品冷暖不均，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯。寧學(xué)貴認(rèn)為，農(nóng)機(jī)工業(yè)增速放慢是暫時性的，2018年，生產(chǎn)企業(yè)要抓住機(jī)遇，堅持創(chuàng)新，尋求差異化競爭，提高核心競爭力。
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主營業(yè)務(wù)低速增長，企業(yè)困難微利經(jīng)營
? ? ? ?據(jù)統(tǒng)計，2017年1—11月，我國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3988.91億元，同比2016年增長6.79%，在整個機(jī)械工業(yè)中，增速從“一枝獨(dú)秀”跌至末位；實現(xiàn)利潤223.01億元，同比增長8.52%，企業(yè)微利經(jīng)營。
? ? ? ?農(nóng)機(jī)出口總額272.19億元，同比增長7.7%；完成固定資產(chǎn)投資總額954億元，同比下降9.31%；投產(chǎn)項目1144項，同比增長13.94%。
? ? ? ?寧學(xué)貴認(rèn)為，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展已從追求高速增長，逐步過渡到追求高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入了深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期。在轉(zhuǎn)型升級過程中，難免會遇到發(fā)展困境，企業(yè)成本壓力增大，但行業(yè)總體還處于平穩(wěn)運(yùn)行階段，低速增長。
? ? ? ?與前些年20%甚至30%的增幅相比，業(yè)內(nèi)人士主觀感受進(jìn)入“寒冬”也不為過，更何況在農(nóng)機(jī)工業(yè)中占比很大的拖拉機(jī)、收獲機(jī)產(chǎn)銷下滑明顯。
? ? ? ?2017年，產(chǎn)業(yè)升級趨勢明顯，多項指標(biāo)上揚(yáng)?？傎Y產(chǎn)增長5.84%；應(yīng)收賬款同比減少0.46%；資產(chǎn)負(fù)債率46.53%，同比下降1.27%；虧損額16.47億元，同比下降28.79%；規(guī)模以上拖拉機(jī)企業(yè)利潤總額同比增長31.08%。
? ? ? ?不可否認(rèn)，行業(yè)面臨的壓力也是巨大的。每100元主營業(yè)務(wù)收入中的成本費(fèi)用進(jìn)一步增加，2017年為86.90元，而2016年為86.25元，2014年為86.05元。
? ? ? ?企業(yè)困難微利經(jīng)營：農(nóng)機(jī)產(chǎn)品價格不升反降；經(jīng)營利潤率5.13%，比2016年同期的5.42%，下降0.29個百分點(diǎn)；虧損企業(yè)253家，同比增加24.02%；破產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加。?
另一方面，企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升，進(jìn)一步擠壓利潤空間。
? ? ? ?一是制造成本上升，影響較大的是鋼材等原材料價格不斷上漲，以及人力成本、營銷成本增加等；二是有關(guān)部門對超寬超高的治理，致使大型農(nóng)機(jī)運(yùn)輸成本增幅超過40%；三是環(huán)保治理限產(chǎn)，一些鑄造企業(yè)關(guān)停，導(dǎo)致鑄造件短缺，價格上漲；四是國Ⅲ排放升級，使得小麥機(jī)成本甚至增加10%以上。
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主要產(chǎn)品冷暖不均，結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯
? ? ? ?2017年，農(nóng)機(jī)行業(yè)各種主要產(chǎn)品的市場冷暖不均，有的產(chǎn)品下滑嚴(yán)重，有的產(chǎn)品逆市增長，但總體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯。
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1.拖拉機(jī)繼續(xù)下滑，大型化趨勢明顯
? ? ? ?據(jù)統(tǒng)計局資料，2017年1—11月，我國規(guī)模以上企業(yè)合計生產(chǎn)大中拖37.6萬臺，其中大型拖拉機(jī)45963臺，同比下降23.05%；中型拖拉機(jī)329847臺，同比下降9.60%。小型拖拉機(jī)1021643臺，同比下降10.97%。
? ? ? ?由于統(tǒng)計口徑不同，根據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會的資料，我國骨干企業(yè)生產(chǎn)大中拖211476臺，同比下降24.92%；生產(chǎn)小四輪拖拉機(jī)160958臺，同比下降19.27%，低價格競爭嚴(yán)重；生產(chǎn)手扶拖拉機(jī)100738臺，同比下降29.16%，需求向區(qū)域化轉(zhuǎn)移。
? ? ? ?從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，大型化趨勢明顯。102.9～110.3kW(140～150hp)產(chǎn)品，產(chǎn)量同比增長12.71%；110.3～117.6kW(150～160hp)產(chǎn)品，同比增
? ? ? ?另一方面，大中拖出口業(yè)績持續(xù)向好，73.5kW(100hp)以上產(chǎn)品，除88.2～95.6kW(120～130hp)出口量略下降0.81%外，其他功率段均大幅增長。
? ? ? ?其中雷沃重工、常州東風(fēng)、中國一拖、江蘇悅達(dá)和愛科的出口增幅較大，而出口量前5位的企業(yè)分別是雷沃重工、愛科、常州東風(fēng)、中國一拖和中聯(lián)重機(jī)。
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2.輪式谷物機(jī)平穩(wěn)發(fā)展，新產(chǎn)品貢獻(xiàn)突出
? ? ? ?據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年1—11月，行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)量3.26萬臺，同比下降19.87%。突出的特點(diǎn)是新產(chǎn)品產(chǎn)量增加，貢獻(xiàn)率明顯。
? ? ? ?從喂入量和結(jié)構(gòu)分析，5kg/s喂入量以下產(chǎn)品幾乎沒有產(chǎn)銷量，基本已經(jīng)退市；5～6kg/s產(chǎn)品，向輕量化與大功率方向發(fā)展，產(chǎn)量同比增長315.63%。
? ? ? ?7～8kg/s產(chǎn)品，橫軸流結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量基本持平，但縱軸流及逐稿器結(jié)構(gòu)成主導(dǎo)趨勢，產(chǎn)量同比增長458.69%；8kg/s以上大型產(chǎn)品，產(chǎn)量同比增長487.46%。
? ? ? ?我國小麥種植面積0.211億hm2(3.17億畝)左右，機(jī)收率達(dá)到95%，輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異；喂入量增大，收獲效率提高；市場保有率高，臺均作業(yè)面積下降15%，跨區(qū)減少。
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3.玉米收獲機(jī)大幅下降，小型機(jī)逆市增長
? ? ? ?玉米收獲機(jī)產(chǎn)銷大幅下降。行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)自走式玉米收獲機(jī)1.81萬臺，同比下降48.56%；全國玉米機(jī)銷售3.65萬臺，同比下降36.56%，4行機(jī)銷量占57.19%。
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玉米收獲機(jī)產(chǎn)銷大幅下滑，一方面受國Ⅲ排放升級影響比較大，消化國Ⅱ庫存產(chǎn)品，另一方面受玉米種植面積調(diào)減的影響。
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但個別玉米機(jī)企業(yè)出現(xiàn)了逆市增長，主營收入增長30%以上，主要是走差異化路線，比如研發(fā)生產(chǎn)適合丘陵山區(qū)等特殊地塊的小型機(jī)等。除此之外，黃淮海地區(qū)玉米籽粒直收提速，則是玉米機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的另一趨勢。
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4.履帶機(jī)產(chǎn)銷下滑，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高
? ? ? ?履帶式水稻收獲機(jī)產(chǎn)銷下滑，行業(yè)骨干企業(yè)產(chǎn)量75766臺，同比下降21.93%。產(chǎn)品進(jìn)一步向大型化發(fā)展，其中5～6kg/s喂入量機(jī)型，產(chǎn)量56388臺，同比增長35.60%，占履帶機(jī)總產(chǎn)量的74.4%。
? ? ? ?履帶機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。產(chǎn)銷量在萬臺級的企業(yè)包括雷沃重工、沃得農(nóng)機(jī)、久保田以及中聯(lián)中機(jī)，這幾家企業(yè)的產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的85.89%，集中度進(jìn)一步提高。這是繼小麥?zhǔn)斋@機(jī)之后，產(chǎn)業(yè)集中度快速提升的第二種產(chǎn)品。
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5.烘干機(jī)產(chǎn)銷高速增長
? ? ? ?我國循環(huán)式烘干機(jī)產(chǎn)量約2.6萬臺，其中主要集中在處理量10～20t/h的產(chǎn)品上。而銷量增加明顯的地區(qū)是水稻生產(chǎn)區(qū)，如江蘇、安徽和湖南等地；北方農(nóng)機(jī)大省增長空間巨大；在中原玉米生產(chǎn)區(qū)，代收儲方式破解了烘干瓶頸。
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6.甘蔗機(jī)械產(chǎn)業(yè)化步伐加快
? ? ? ?2017年，甘蔗機(jī)械快速發(fā)展，少支持甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展的政策措施出臺。據(jù)統(tǒng)計，甘蔗產(chǎn)區(qū)機(jī)械化種植率達(dá)到45%，機(jī)收率達(dá)到8%，蔗農(nóng)購買機(jī)械設(shè)備熱情高漲。
? ? ? ?從生產(chǎn)企業(yè)分析，國內(nèi)企業(yè)成為主導(dǎo)，但外資企業(yè)也紛紛布局甘蔗機(jī)械市場，新一輪的競爭不可避免。
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7.其他重點(diǎn)產(chǎn)品
? ? ? ?其他重點(diǎn)產(chǎn)品有升有降，比如壓捆機(jī)產(chǎn)值同比下降13.34%；插秧機(jī)產(chǎn)量69178臺，同比增長22.96%；青貯飼料收獲機(jī)產(chǎn)量3800臺，同比增長14.17%。
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8.細(xì)分行業(yè)差距明顯
? ? ? ?在我國農(nóng)機(jī)工業(yè)12個子行業(yè)中，主營業(yè)務(wù)收入差距明顯。
? ? ? ?農(nóng)副食品加工機(jī)械主營業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長，其中谷物烘干機(jī)高速增長。機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具同比增長2.59%，其中谷物收獲機(jī)械下降10.16%；農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械、園藝、草坪專用機(jī)械有較大增長；耕整機(jī)械、播種、植保機(jī)械平穩(wěn)發(fā)展；種植或施肥機(jī)械疲軟。
? ? ? ?漁業(yè)機(jī)械增長81.68%，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備增長19.50%。零部件增長5.82%，主要得益于外資企業(yè)全球化經(jīng)營；自主化能力提升，替代進(jìn)口；新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品快速增長。
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9.提升核心競爭力成效明顯
? ? ? ?2017年，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)提升核心競爭力的成效明顯，產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，主要表現(xiàn)在重大裝備技術(shù)升級明顯，產(chǎn)品可靠性提高，農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備璀璨，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。
? ? ? ?具體體現(xiàn)在排放升級成效明顯，國Ⅲ產(chǎn)品得到市場認(rèn)可，部分企業(yè)開始著手國Ⅳ排放產(chǎn)品的研發(fā)儲備；檢測試驗?zāi)芰Υ蠓岣撸髽I(yè)的在線檢測、監(jiān)測技術(shù)、手段升級，試驗?zāi)芰μ岣撸谎a(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，丘陵山區(qū)收獲機(jī)械快速發(fā)展，采棉機(jī)、谷子機(jī)械等經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械發(fā)展提速。
? ? ? ?技術(shù)創(chuàng)新成果累累，獲得持續(xù)發(fā)展的資源手段；核心零部件技術(shù)取得突破，如動力換向、動力換擋，HMT變速箱的應(yīng)用，仿生擠奶器研制成功；農(nóng)機(jī)導(dǎo)航技術(shù)、國Ⅲ智能控制系統(tǒng)應(yīng)用；團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)升級等。
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機(jī)遇挑戰(zhàn)相生相伴，創(chuàng)新引領(lǐng)升級轉(zhuǎn)型
? ? ? ?寧學(xué)貴認(rèn)為，雖然2017年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展遇到了很多困難，但市場的影響是暫時的、階段性的，政策性的影響會使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整升級，機(jī)遇與挑戰(zhàn)相生相伴。
? ? ? ?從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程全面機(jī)械化戰(zhàn)略看，農(nóng)機(jī)工業(yè)增速放慢是暫時性的，因為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和糧食安全對農(nóng)機(jī)有高度依賴性，2020年農(nóng)作物機(jī)械化率要突破70%的目標(biāo)；供給不足依然是我國農(nóng)機(jī)工業(yè)的主要矛盾；特有的農(nóng)藝和生產(chǎn)方式，決定了國產(chǎn)農(nóng)機(jī)是市場主角。
? ? ? ?2018年，農(nóng)機(jī)工業(yè)依然面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，政策環(huán)境繼續(xù)向好，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策更加完善和有力度，《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動方案(2016—2025)》的貫徹落實，《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實施方案》的出臺實施等，都將促進(jìn)農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)發(fā)展。
? ? ? ?寧學(xué)貴同時也指出，生產(chǎn)企業(yè)要抓住機(jī)遇，追求高質(zhì)量的健康發(fā)展，在以下幾方面下功夫。提升信心，保持定力；堅持創(chuàng)新，尋求差異化競爭；核心競爭力提升，從提高產(chǎn)品可靠性開始；薄弱環(huán)節(jié)裝備突破是新的增長點(diǎn)。
? ? ? ?預(yù)計2018年，大中型拖拉機(jī)、小麥?zhǔn)斋@機(jī)同比增長5%～10%；糧食烘干機(jī)、插秧機(jī)、牧草機(jī)械大幅增長。受玉米調(diào)減面積，以及開展糧改飼、糧改豆補(bǔ)貼試點(diǎn)的影響，水稻收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)將下降5%～10%。
凌小姐